DDR4 DDR5 RAM fiyat artışı, teknoloji dünyasında yeni bir dönemi işaret ediyor. Barclays tarafından hazırlanan son rapor, bellek piyasasındaki arz kahrının 2029 yılına kadar devam edebileceğini ortaya koyuyor.

Yatırım bankasının dataları, bellek fiyatlarının 2026 yılında güçlü bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu durum, hem kontrat fiyatlarını hem de spot piyasa kıymetlerini direkt etkiliyor.

Bellek Piyasasında Fiyat Hareketliliği

DDR5 belleklerin spot fiyatları Ekim ayında aylık bazda yüzde 8 oranında artış gösterdi. Yeni müşteri mutabakatları artık sabit fiyat aralıkları yerine direkt piyasa dinamiklerini takip ediyor.

DDR4 belleklerin mukavele fiyatları ise son üç aylık periyotta yüzde 24 oranında yükselerek DDR5’i geride bıraktı. DDR5 fiyatları birebir devirde yüzde 20 oranında artış kaydetti.

Chip dizayncıları, yaşanan kıtlığı yönetebilmek için teknik özelliklerin azaltılması olarak bilinen de-speccing prosedürüne başvuruyor. Barclays, bu stratejinin uzun vadeli bir eğilim haline gelip gelmeyeceğinin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu formül, bilhassa tedarik zincirindeki darboğazları aşmak için süreksiz bir tahlil olarak kullanılıyor. Fakat kesim analistleri, bu durumun donanım standartları üzerindeki tesirinin kalıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

Söz konusu datalar, hem kontrat hem de spot fiyatları kapsayan geniş bir piyasa tahlilini içeriyor. Barclays, bellek çipi işindeki öngörülebilirliğin, uzun vadeli mutabakatlar sayesinde arttığını tabir ediyor.

Arz Sıkıntısı ve Gelecek Beklentileri

Citi tarafından yapılan farklı bir tahlil, DRAM ve NAND piyasalarındaki arz açığının 2028 yılına kadar süreceğini öngörüyor. DRAM piyasasındaki arz kahrının 2027 yılının dördüncü çeyreğinde doruğa ulaşması bekleniyor.

NAND çiplerinde ise arz probleminin 2028 yılının birinci çeyreğinde tepe yapacağı kestirim ediliyor. Bu bilgiler, bellek üreticilerinin önümüzdeki yıllarda şiddetli bir süreçle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Yapay zeka odaklı yüksek bant genişlikli belleklerin (HBM) DRAM çiplerine olan bağımlılığı, üreticilerin NAND yerine DRAM üretimine odaklanmasına sebep oluyor. Bu durum, NAND piyasasında da ek bir arz daralması yaratıyor.

Tesla üzere şirketlerin AI5 çiplerinde bellek kapasitesini azaltıp daha sonra artırması, bölümdeki kapasite idaresinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Yatırım bankalarının dataları, donanım dünyasında maliyetlerin önümüzdeki periyotta de yüksek seyredeceğine işaret ediyor.

Citi’nin arz-talep oranı, talebin arzı ne kadar aştığını ölçerek piyasadaki tansiyonu net bir halde ortaya koyuyor. Kesimdeki bu daralma, hem ferdî kullanıcıları hem de büyük ölçekli teknoloji üreticilerini direkt etkiliyor.

Sizce bu bellek kıtlığı ve fiyat artışları, yeni sistem toplama planlarınızı nasıl etkiliyor?

Kaynak: Shiftdelete