HP, Asus ve Acer, Çin merkezli ChangXin Memory Technologies (CXMT) tarafından üretilen DRAM çiplerini dizüstü bilgisayarlarında kullanmaya başladı. Şirketler, bu çiplerin onay süreçlerini yıl ortasında tamamlayarak hudutlu ölçüde sevkiyata geçiş yaptı.

Bu atak, kelam konusu modellerin Amerika Birleşik Devletleri dışında satılmasıyla dikkat çekiyor. Üreticilerin bu çiplerden düşük hacimlerde alım yapmasının temel sebebi, pazarın yüzde 90’ından fazlasını elinde tutan Samsung, SK Hynix ve Micron üzere devlerle olan münasebetlerini riske atmamak.

Pazar dinamikleri ve tedarik zorlukları

Sektördeki bellek kıtlığı, üreticileri yeni tedarikçi arayışlarına iterken, CXMT şu an için uygun maliyetli bir alternatif sunmuyor. Şirketin DRAM fiyatları Samsung ile benzeri düzeylerde seyrediyor ve mevcut çeyrek sonrasına yönelik rezervasyon yapmak epeyce güç görünüyor.

PC üreticileri, CXMT ile çalışarak aslında tedarik zincirlerinde bir seçenek oluşturmayı hedefliyor. Yeni bir DRAM tedarikçisini onaylamak mühendislik, sinyal bütünlüğü ve termal testler üzere aylarca süren ayrıntılı çalışmalar gerektiriyor. HP, Asus ve Acer bu süreci tamamlayarak muhtaçlık anında devreye alabilecekleri bir alternatif altyapı kurmuş durumda.

Bellek krizinin temelinde, yapay zeka altyapısına olan yoğun talebin klâsik DRAM üretim kapasitesini daraltması yatıyor. Son bir yıl içinde RAM fiyatlarında yüzde 400’ü aşan artışlar yaşanırken, IDC dataları global PC pazarının bu yıl yüzde 11’den fazla daralacağını öngörüyor.

Akıllı telefon üreticileri de misal baskılarla karşı karşıya kalarak birtakım modellerde bellek konfigürasyonlarını düşürüyor yahut fiyat artışlarına gidiyor. Xiaomi, Oppo ve Vivo üzere markalar, artan bileşen maliyetleri sebebiyle 2026 sevkiyat amaçlarını revize etmek zorunda kalıyor.

Devlerin pazar hakimiyeti ve gelecekteki değişim

Samsung, Micron ve SK Hynix, mevcut kıtlık ortamında yüksek fiyatlandırma gücüne sahip oldukları için kısa vadede bu küçük ölçekli Çinli çip kullanımından etkilenmiyor. Fakat pazarın bu üçlü tarafından domine edilmesi, üreticilerin uzun vadede alternatiflere yönelme isteğini artırıyor.

CXMT, üretim kapasitesini süratle artırırken, PC üreticileri için onaylanmış bir tedarikçi haline gelmiş durumda. Pazar şartlarının değişmesi yahut tedarikin rahatlaması durumunda, bu yeni tedarik kanalı üreticilere değerli bir esneklik sağlayacak. Acer üzere şirketler, bu durumu tedarik zinciri dayanıklılığını artırma uğraşı olarak tanımlıyor.

Sizce büyük PC üreticilerinin bu stratejik atılımı, bellek pazarındaki devlerin hakimiyetini uzun vadede kırabilir mi?

Kaynak: Shiftdelete