Yapay zekanın süratli yayılımı, finansal ve altyapısal pürüzlerle karşılaşıyor. Bain & Company’nin yeni bir raporuna nazaran, yapay zeka altyapısının sürdürülebilmesi için 2030 yılına kadar yıllık 500 milyar doların üzerinde data merkezi yatırımı gerekiyor. Bu yatırımı desteklemek için kesimin yıllık 2 trilyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Fakat rapor, dalın bu gayenin yaklaşık 800 milyar dolar gerisinde kalacağını öngörüyor.

Yapay zeka, devasa bir yatırım gerektiriyor

Sorunun temelinde, bilgi süreç talebinin bunu karşılayan araçlardan daha süratli büyümesi yatıyor. Moore Yasası’nın yavaşlamasına karşın yapay zeka iş yükleri artmaya devam ediyor. Bu durum, data merkezlerinin daima olarak ölçeklenmeye gitmesine neden oluyor. Sonuç olarak, 2030’da global yapay zeka hesaplama muhtaçlığının 200 GW düzeyine ulaşabileceği belirtiliyor.

Bu kadar büyük bir güç muhtaçlığı, mevcut lokal güç şebekelerinde iyileştirmeler, elektrik ekipmanı tedarik süreçlerinde uzamalar ve yüksek performanslı soğutma sistemleri gerektiriyor. Ayrıyeten, HBM ve CoWoS üzere temel silikon tahlillerinde tedarik ezası yaşanıyor. Rapora nazaran, talep fiyat dışında her alanda bölümün kapasitesini aşıyor.

Eğer sermaye yetersiz kalırsa, büyük bilgi merkezleri watt ve alan başına en yüksek getiriyi sağlayan sistemlere yönelecek. Bu durum, Nvidia GB200 NVL72 yahut AMD Instinct MI300X üzere tam raf GPU platformlarının ehemmiyetini artırırken, düşük hacimli konfigürasyonların ve üst seviye masaüstü tahlillerinin tedarikini kısıtlayacak.

Bu tesir, PC tarafında da hissediliyor. Eğitim maliyetlerinin yüksek kalması ve data merkezi çıkarımının güç sınırlamalarına takılması durumunda, iş yükü daha çok uç aygıtlara kayıyor.

Bu durum, 40-60 TOPS aralığında NPU taşıyan dizüstü ve masaüstü üreticileri için yeni fırsatlar yaratıyor. Uçta yapılan çıkarım, hem daha süratli hem de daha az sermaye gerektiriyor.

Rapor, altyapı yatırımlarının yıllar sürdüğü ve yüksek maliyetli olduğu bir tablo çiziyor. Öte yandan yapay zeka modelleri her altı ayda bir iki kat büyüyor. Bu durum; yüksek performanslı silikon, bellek ve soğutma sistemlerinin önümüzdeki on yılda hem kıt hem de kıymetli kalabileceği kaygılarını destekliyor.