Yapay zeka sektöründeki patlama yarı iletken endüstrisinde dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Sektörün tartışmasız lideri TSMC yeni nesil üretim teknolojilerine olan yoğun talep nedeniyle kapasite sınırlarını zorluyor. Gelen son raporlara göre şirketin 2 nanometre teknolojisi 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tarihi bir başarıya imza atarak önceki nesillerin toplam gelirini geride bırakmaya hazırlanıyor. Müşteriler fiyat artışlarına rağmen sipariş vermekten vazgeçmiyor.

TSMC 2nm üretimi tüm kapasiteyi şimdiden doldurdu

Şirketin en gelişmiş üretim teknolojisi olan 2nm düğümü yapay zeka çiplerine olan açlık nedeniyle yok satıyor. 2026 yılının tamamı için üretim kapasitesinin şimdiden rezerve edildiği belirtiliyor. Liberty Times Net tarafından yayınlanan rapora göre TSMC 2nm üretimi adeta tek kişilik bir şova dönüşmüş durumda. Bu yeni teknolojiden elde edilecek gelirin yılın üçüncü çeyreğinde şirketin en popüler ve olgun teknolojileri olan 3nm ve 5nm süreçlerinin kümülatif gelirini geçmesi bekleniyor. Bu durum sektördeki teknolojik geçişin ne kadar hızlı olduğunu gözler önüne seriyor.

10 yeni tesis ve devasa yatırım planı

Tayvanlı dev artan talebi karşılamak için kesenin ağzını açtı. Şirketin Tayvan ve ABD genelinde toplamda 10 adet 2nm tesisi kurmayı planladığı ifade ediliyor. Özellikle Tayvan içinde kurulacak üç yeni tesis için 28.6 milyar dolarlık devasa bir bütçe ayrılmış durumda. Fabrikaların 2026 yılı sonuna kadar aylık 80 bin ile 100 bin arasında plaka üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Kaohsiung bölgesindeki Fab 22 ve Hsinchu Bilim Parkındaki Fab 20 tesisleri bu üretimin merkez üsleri olacak.

Dev şirketler sırada bekliyor

Şu anda şirketin gelirlerinin aslan payını yüzde 60 ile 5nm teknolojisi oluşturuyor. Ancak aylar geçtikçe bu dengenin hızla değişmesi ve ibrenin daha gelişmiş teknolojilere kayması kaçınılmaz. Apple Qualcomm MediaTek AMD ve NVIDIA gibi teknoloji devleri daha güçlü ve verimli çipler için sıraya girmiş durumda. 1 Ocak itibarıyla uygulanan fiyat artışlarına rağmen müşterilerin siparişlerden vazgeçmemesi sektörün bu teknolojiye ne kadar muhtaç olduğunu kanıtlıyor. 3nm kapasitesinin de sınıra dayandığı bu dönemde 2nm teknolojisi altın çağını yaşamaya hazırlanıyor.

Peki siz yapay zeka gelişiminin donanım dünyasını bu kadar hızlı değiştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın.