Apple, kendi üretimi olan C-serisi modemlerin kullanımını genişleterek Qualcomm ile olan bağımlılığını azaltma sürecini hızlandırıyor. 2026 yılı iPhone serisinde bu geçişin daha besbelli hale gelmesi beklenirken, Qualcomm tarafı süreci tedarik kısıtlamalarına bağlıyor.

İki şirket arasındaki mevcut mukavele Mart 2027 tarihinde sona erecek olsa da, Apple’ın kendi donanımına geçişi bu takvimi etkileyebilir. Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, Apple’dan elde edilen gelirlerin dördüncü çeyrekten itibaren tedarik kısıtlamaları sebebiyle daha süratli bir düşüş göstereceğini söz ediyor.

Qualcomm İçin Yeni Dönem ve Strateji Değişikliği

iPhone 18 serisinde kullanılacak Qualcomm bileşenlerinin oranının, şirketin daha evvelki yüzde 20’lik kestiriminin epey altında kalması bekleniyor. Bu durum, Apple’ın kendi modem teknolojisini daha geniş bir eser yelpazesine yayma stratejisini takviyeler nitelikte görünüyor.

Apple, C-serisi modemlerini bugüne kadar iPhone Air, iPad Pro, iPad Air, iPhone 16e ve iPhone 17e modellerinde kullandı. iPhone 18 serisinde bu teknolojinin daha fazla aygıtta yer alması, Apple için kıymetli bir teknolojik kazanım olarak bedellendiriliyor.

Qualcomm ise Apple’dan doğan gelir kaybını telafi etmek gayesiyle yapay zeka bilgi merkezlerine odaklanıyor. Şirket, yapay zeka data merkezi pazarından 2027 yılına kadar 5 milyar dolar, 2029 yılına kadar ise 15 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

Sektörel Değişim ve Gelecek Beklentileri

Tedarik zincirindeki meşakkatler ve artan bileşen maliyetleri, Qualcomm’un fiyat artışına gitmesine sebep oluyor. Bu şiddetli süreç, Apple’ın kendi modemlerine geçişi için bir fırsat olarak görülüyor ve şirketin mukavele yükümlülüklerinden beklediğinden daha erken kurtulmasına imkan tanıyabilir.

Qualcomm’un yapay zeka odaklı gelir iddiaları hayli savlı olsa da, piyasa uzmanları bu alandaki balon riskine karşı temkinli yaklaşıyor. Yapay zeka dalındaki mümkün bir daralmanın, şirketin uzun vadeli gelir amaçlarını nasıl etkileyeceği ise şimdi belirsizliğini koruyor.

Sizce Apple’ın kendi modem teknolojisine geçişi, akıllı telefon pazarındaki rekabet istikrarlarını nasıl değiştirecek?

Kaynak: Shiftdelete